一、债券融资业务简介
就国内债券市场经济环境而言,我国已逐渐形成以交易所市场和银行间市场为主的债券体系,灵活多样的债券形式已成为国有企业、民营企业进行直接融资的重要渠道。浙经所为交易商协会会员,且已经完成中国证监会从事证券法律业务律师事务所备案,具备从事各类公司债券法律业务的资质。长期以来,浙经所为浙江省内外众多的大型国有企业、民营企业及上市公司的各类公司债券发行提供专业、优质、高效法律服务,致力于为发行人客户等进一步拓宽直接融资渠道,已积累了非常丰富的理论知识和实践经验。同时,浙经所与主办银行、券商、会计师事务所、评级机构等中介机构建立了较为良好密切的合作关系,以专业的能力和优质的服务赢得了发行人、合作单位的认可和良好口碑。
二、债券法律服务主要内容
·确定发行方案:参与项目申报及发行方案的讨论;
·提供法律建议:协助发行人起草内部决议,并对本项目相关文件、协议、监管机构的审批、登记、备案等申请文件进行审阅,提出法律意见;
·展开法律尽职调查:对发行人及其合并报表范围内的重要子公司进行法律尽职调查;
·出具法律意见书:根据相关法律法规及发改委、中国证监会、交易商协会等监管机构要求,出具项目法律意见书,并协助发行人对监管机构反馈的问题进行答复;
·见证发行过程:就债券的发行过程进行见证,并出具相应的法律意见书。
三、债券业务
·公司债
·企业债
·金融债
·中期票据
·短期融资券
·定向债务融资工具
·资产支持证券
·资产支持票据
·境外债(美元债、自贸区债、欧元债等)
·债权融资计划(非标)
·理财直接融资工具(非标)
四、债券业绩
·浙商银行股份有限公司金融债券;
·浙江省浙商资产管理有限公司公募公司债、私募公司债、中期票据、定向工具等;
·杭州富阳城市建设投资集团有限公司美元债、私募公司债、短期公司债、中期票据、短期融资券、定向工具、理财直接融资工具、债权融资计划等
·嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司企业债、公司债、短期公司债、中期票据、短期融资券、定向工具、理财直接融资工具等;
·海宁市城市发展投资集团有限公司自贸区债、企业债、公司债券、中期票据、短期融资券、定向工具等;
·金华市城市建设投资集团有限公司企业债、公司债、中期票据、超短期融资券、理财直接融资工具、债权融资计划等;
·衢州市国有资产经营有限公司公募公司债、私募公司债、超短期融资券;
·绍兴市国有资本运营有限公司中期票据;
·温州市国有资本投资运营有限公司公司债、中期票据、债权融资计划等;
·台州循环经济发展有限公司公司债;
·长兴城市建设投资集团有限公司公司债、理财直接融资工具等;
·宁波市北仑现代服务业发展有限公司美元债、公司债;
·悦丰定向资产支持票据(ABN);
·链鑫第一期资产支持商业票据(全市场首单区块链应收款集合模式ABCP);
·云信信托贷款债权资产支持证券(ABS);
·镇海安置房信托受益权资产支持证券(浙江地区首单财产权信托安置房ABS);
·杭钢温州水务污水处理收费收益权绿色资产支持证券(ABS);
·杭州西湖投资集团有限公司短期公司债、公司债等;
·杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司中期票据、超短期融资券、理财直接融资工具等;
·杭州萧山交通投资集团有限公司中期票据、企业债、公司债;
·杭州临平运河综合保护开发建设有限公司企业债、公司债、定向工具等;
·温州市工业与能源发展集团有限公司公司债、超短期融资券、定向工具等;
·乐清市国有投资有限公司企业债、公司债、短期融资券、中期票据、债权融资计划等;
·瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债、企业债、中期票据、定向工具等;
·平阳县国资发展有限公司公司债、中期票据、定向工具、债权融资计划等;
·绍兴市越城区城市发展集团有限公司公司债、理财直接融资工具、债权融资计划等;
·绍兴高新技术产业区迪荡新城投资发展有限公司中期票据、超短期融资券、定向工具、债权融资计划、理财直接融资工具等;
·绍兴袍江工业区投资开发有限公司美元债、公司债、企业债、中期票据、定向工具、超短期融资券、理财融资工具、债权融资计划等;
·宁海县城投集团有限公司定向工具、债权融资计划、理财直接融资工具等;
·宁波市镇海发展有限公司公司债、企业债、债权融资计划、理财直接融资工具等;
·海盐县国有资产经营有限公司中期票据、超短期融资工具、定向工具;
·嘉善经济开发区实业有限公司中期票据、超短期融资券等;
·海宁中国皮革城股份有限公司公司债、超短期融资券、中期票据等;
·金华市轨道交通集团有限公司公司债、超短期融资券等;
·金华市金投集团有限公司超短期融资券、中期票据、债权融资计划;
·浦江县国有资本投资集团有限公司美元债、定向工具;